povolání
Portfolio manažer PFM
Odborný směr: |
Bankovnictví, finance a pojišťovnictví |
Odborný podsměr: |
bankovnictví a finanční služby |
Kvalifikační úroveň: |
Magisterský studijní program (NSP 7) |
Alternativní názvy
Investiční manažer, Řídící pracovník investic, Odborný pracovník pro investiční činnost v bankovnictví, Správce portfolia, PFM portfolio manager, Investment manager, PFM-Portfoliomanager
Regulované povolání
Ne
ID jednotky práce
103576
Datum zveřejnění
17. 6. 2024
Datum poslední aktualizace
17. 6. 2024
Charakteristika
Pracovní činnosti
- Vypracovávání kalkulací a analýz makroekonomických ukazatelů v souvislosti s investicemi.
- Sledování finanční situace ve vybraném odvětví nebo konkrétních organizací a firem.
- Zpracovávání a připravování obchodů s aktivy v souladu s finanční plány.
- Evidování a zpracovávání interních a externích výkazů v souvislosti s investicemi.
- Vypracovávání reportů, souhrnů a statistik týkajících se hospodaření portfolia.
- Nakupování a prodávání akcií, jiných cenných papírů a dalších obchodovatelných komodit.
- Diverzifikace finančních prostředků do cenných papírů různých druhů, firem či zemí.
- Získávání nových investorů.
- Posuzování finančních rizik při obchodování.
- Kontrolování dodržování pravidel likvidity.
- Optimalizování investičních rizik a participace na tvorbě finančního plánu.
- Sledování a vyhledávání nových investičních příležitostí.
- Vyhodnocování finančních trhů a výsledků umístění komodit, akcií a cenných papírů na kapitálovém trhu.
- Navrhování nových interních řídících předpisů.
- Vkládání dat a datových souborů do počítačových aplikací.
Kvalifikace k výkonu povolání
Školní vzdělání
Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.
Název oboru | Typ číselníku KKOV/RVP | Kód | Vhodnost |
---|---|---|---|
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa | KKOV | 6202T | nejvhodnější |
Bankovnictví | AKVO/AKSO | 6202T002 | nejvhodnější |
Bankovnictví a pojišťovnictví | AKVO/AKSO | 6202T003 | nejvhodnější |
Obor ekonomicko správní | AKVO/AKSO | 6202T030 | nejvhodnější |
Veřejná ekonomika | AKVO/AKSO | 6202T054 | nejvhodnější |
Veřejná ekonomika a správa | AKVO/AKSO | 6202T055 | nejvhodnější |
Ekonomie a ekonomická analýza | AKVO/AKSO | 6202T075 | nejvhodnější |
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | KKOV | 6208T | nejvhodnější |
Ekonomie, management | AKVO/AKSO | 6208T003 | nejvhodnější |
Kompetenční požadavky k výkonu povolání
Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.
Odborné dovednosti
Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.
Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příprava a zpracovávání podkladů pro finanční analýzy a plánování | ||||||||
Vyhodnocování a rozbor efektivnosti a návratnosti vynakládaných finančních prostředků | ||||||||
Příprava podkladů a dokladů potřebných pro uskutečňování obchodů na kapitálových trzích | ||||||||
Kontrola průběhu uzavřených obchodů | ||||||||
Kontrola dodržování pravidel likvidity | ||||||||
Tvorba metodických postupů pro oblast analýzy finančních trhů s důrazem na využívání nejmodernějších matematických a statistických metod a postupů | ||||||||
Zpracovávání analýz vývoje kapitálového a peněžního trhu | ||||||||
Vedení požadovaných agend a evidencí (dokumentace o finančních operacích a obchodních transakcích na kapitálových trzích apod. ) | ||||||||
Provádění průzkumu kapitálových a finančních trhů | ||||||||
Koordinace činností ovlivňujících vývoj portfolia na kapitálových trzích a činností majících vliv na vývoj likvidity společnosti | ||||||||
Posuzování výsledků analýz finančních trhů a dalších skutečností ovlivňujících situaci na finančních trzích | ||||||||
Obchodování se všemi druhy cenných papírů (akcie, obligace, dluhopisy apod.) | ||||||||
Poskytování informací o pohybech na finančních trzích |
Odborné znalosti
Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance | ||||||||
finanční plánování | ||||||||
finanční trhy, makléřská činnost | ||||||||
ekonomický (finanční) management, controlling | ||||||||
investiční bankovnictví | ||||||||
bankovnictví obecně a bankovní služby | ||||||||
právo v oblasti finančních a kapitálových trhů | ||||||||
mezinárodní bankovnictví | ||||||||
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník | ||||||||
principy obchodování s cennými papíry | ||||||||
postupy řízení investičních projektů | ||||||||
bezpečnost práce a požární ochrana |
Obecné dovednosti
Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Počítačová způsobilost | |||
Numerická způsobilost | |||
Ekonomické povědomí | |||
Právní povědomí | |||
Jazyková způsobilost v češtině | |||
Jazyková způsobilost v angličtině | |||
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce |
Digitální kompetence
Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Informační a datová gramotnost | ||||
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Správa dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | ||||
Komunikace a spolupráce | ||||
Netiketa | ||||
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Interakce prostřednictvím digitálních technologií | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Autorská práva a licence | ||||
Integrace a přepracování digitálního obsahu | ||||
Tvorba digitálního obsahu | ||||
Bezpečnost | ||||
Ochrana životního prostředí | ||||
Ochrana zdraví a duševní pohody | ||||
Ochrana osobních dat a soukromí | ||||
Ochrana zařízení | ||||
Řešení problémů | ||||
Kreativní využívání digitálních technologií | ||||
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | ||||
Řešení technických problémů | ||||
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích |
Měkké kompetence
Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Osobnostní kompetence | |||||
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | |||||
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | |||||
Kompetence ke kreativitě | |||||
Kompetence k flexibilitě | |||||
Interpersonální kompetence | |||||
Kompetence k vedení lidí | |||||
Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým | |||||
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | |||||
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | |||||
Kompetence ke kooperaci | |||||
Kompetence k efektivní komunikaci | |||||
Kognitivní kompetence | |||||
Kompetence k objevování a orientaci v informacích | |||||
Kompetence ke koncepčnímu myšlení | |||||
Kompetence k analytickému myšlení | |||||
Výkonové kompetence | |||||
Kompetence k samostatnosti | |||||
Kompetence k řešení problémů | |||||
Kompetence k podnikavosti | |||||
Kompetence k plánování a organizování práce | |||||
Kompetence k aktivnímu přístupu | |||||
Kompetence k výkonnosti |
Zátěže a rizika výkonu povolání
Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek.
Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných
norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které
se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
Duševní zátěž | ||||
Zátěž teplem | ||||
Zátěž chladem | ||||
Zátěž hlukem | ||||
Zátěž vibracemi | ||||
Zátěž prachem | ||||
Zátěž chemickými látkami | ||||
Zátěž invazivními alergeny | ||||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | ||||
Zátěž ionizujícím zářením | ||||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | ||||
Zraková zátěž | ||||
Celková fyzická zátěž | ||||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | ||||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | ||||
Lokální zátěž jemné motoriky | ||||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | ||||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | ||||
Práce ve výškách | ||||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | ||||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | ||||
Pracovní doba, směnnost |
Legenda:
- 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný. - 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka. - 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků. - 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání
Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.
Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.
Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.
Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.
Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání
- Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
- Duševní poruchy
- Poruchy chování
CZ - ISCO a mzdy
Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .
CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.
Hrubé měsíční mzdy v roce 2023 celkem
Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 121 226 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 66 438 Kč do 261 645 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (CZ-ISCO 13461)
Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 125 141 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 66 015 Kč do 276 675 Kč
Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.
Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2023
Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Průměr | Do | Od | Medián | Průměr | Do |
Hlavní město Praha | 75 386 Kč | 145 255 Kč | 173 034 Kč | 293 794 Kč | - | - | - | - |
Středočeský kraj | 59 702 Kč | 85 191 Kč | 100 825 Kč | 162 010 Kč | - | - | - | - |
Jihočeský kraj | 64 783 Kč | 94 126 Kč | 110 583 Kč | 192 431 Kč | - | - | - | - |
Plzeňský kraj | 49 328 Kč | 90 387 Kč | 104 381 Kč | 177 300 Kč | - | - | - | - |
Karlovarský kraj | 57 523 Kč | 85 226 Kč | 103 328 Kč | 144 778 Kč | - | - | - | - |
Ústecký kraj | 53 183 Kč | 84 123 Kč | 98 843 Kč | 160 197 Kč | - | - | - | - |
Liberecký kraj | 63 143 Kč | 87 443 Kč | 105 999 Kč | 176 501 Kč | - | - | - | - |
Královéhradecký kraj | 64 737 Kč | 91 778 Kč | 112 168 Kč | 183 120 Kč | - | - | - | - |
Pardubický kraj | 60 420 Kč | 97 521 Kč | 118 892 Kč | 215 684 Kč | - | - | - | - |
Kraj Vysočina | 63 939 Kč | 85 067 Kč | 97 812 Kč | 150 617 Kč | - | - | - | - |
Jihomoravský kraj | 58 463 Kč | 96 369 Kč | 128 701 Kč | 238 518 Kč | - | - | - | - |
Olomoucký kraj | 59 113 Kč | 89 699 Kč | 108 718 Kč | 174 119 Kč | - | - | - | - |
Zlínský kraj | 56 355 Kč | 78 205 Kč | 93 365 Kč | 142 127 Kč | - | - | - | - |
Moravskoslezský kraj | 62 896 Kč | 92 291 Kč | 108 424 Kč | 188 260 Kč | - | - | - | - |
ESCO
Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
1346 | Vedoucí a řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb | http://data.europa.eu/esco/isco/C1346 |
Volná místa
Informace o volných pracovních místech jsou čerpána z portálu MPSV ČR.